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第三年度富时罗素调查信号智188金博宝能测试资产所有者的转折点


- 72%的资产所有者正在使用或积极评价智能测试
与现有的智能β- 62%分配评估额外索引
使用五个或更多智能beta指数的百分比在2年内增长了10倍

188金博宝富时罗素今天确认的转折点的考虑和实现智能测试指标在全球机构资产所有者。根据第三届全球机构市场调查智能测试:2016年全球资产所有者的调查结果——188金博宝富时罗素确认资产所有者的比例目前评估智能β翻了一倍,从15%在第一次调查2016年到2014年的36%,和62%的资产所有者与现有智能β分配现在评估额外的配置。智能测试版采用率增长最快的是资产不到10亿美元的资产所有者。。

除了标志着一个转折点在智能测试评估全球资产所有者今年的调查结果详细说明了资产所有者对智能测试版的观点和使用的重要发展趋势。使用五个或更多智能beta指标的资产所有者的百分比显著增加,从2014年的百分之二到2016年的21%。而低波动性和价值因子指数在资产所有者实施中仍占主导地位,采用多因素组合索引去年几乎翻了一番,现在第三。和接近70%的资产所有者对智能β,长远计划使用智能测试指标五年或更长的时间来帮助实现投资目标。。

罗尔夫agathe,北美洲研究总经理,188金博宝富时罗素:
”调查显示加速兴趣和实现智能测试指标在全球机构资产所有者。虽然许多资产所有者和顾问已经增加了他们的理解智能测试,其它资产类别和多因素领域持续创新强调需要更多的信息和教育。我们希望调查的结果能为所有对智能测试感兴趣的市场参与者提供一定程度的洞察力。””

第三次年度调查是在一月和2016年2月进行的。今年包括的253名资产所有者(比去年的214名和2014年的181名有所增加)来自北美(49%)。欧洲(33%)和亚洲(13%)。富时全球研究小组罗素188金博宝先驱FTSE集团和Russell Indexes在智能测试领域的先驱,参与混合的组织,包括企业,政府实体,工会或者行业的养老金计划和非营利组织收集这些发现。在全球范围内,参与调查的总资产估计超过2兆美元。。

其他关键的调查发现:

  • 前景。。调查结果表明,智能测试指标持续增长将由资产所有者那些目前正在评估智能测试指标,以及资产所有者与现有分配在智能β投资工具进行更大的投资。。
  • 为什么智能beta?吗?返回增强和降低风险继续使用智能测试的主要目标资产所有者:节省成本比过去更重要的是在2016年。。
  • 智能测试策略发展。。基于智能beta指标的资产所有者所采用的投资策略随着时间的推移而发展,随着使用质量的不断增加,动量和多因素的策略。和智能测试基于索引的投资越来越被认为是作为一个活跃的分配的一部分,有35%考虑它一只活跃的策略,从去年的22%起。。
  • 战略和战术实施的车辆。。独立账户是战略实施智能beta的首选工具,由资产所有者的需求超过10亿美元的资产。智能Beta的战术实现资产所有者正在使用各种各样的车辆,包括内部管理的资产,单独的帐户,ETFs和CITS(集体投资信托基金)。。
  • 外部投资经理和顾问的角色演变。。由投资经理承担的角色,顾问和指数提供者在智能测试的评价取决于资产所有者的资产管理层次。外部投资经理在AUM中最广泛地从事资产所有者10亿美元以下的业务;顾问和资产所有者资产10亿美元到100亿美元之间;指数提供者和资产所有者资产的100亿美元或更多。。


调查背景和方法论:
超过90%的受访者要么直接负责选择股权投资或在团队中扮演的角色执行这个函数。这个示例跨越多种混合的组织类型——企业或私营企业(23%),政府组织(24%),工会或全行业退休金计划(18%),非营利组织或大学(14%)。。

其余的是保险公司的,主权财富基金,医疗机构和家庭办公室。63%的受访者管理界定利益计划资产,45%管理分摊计划资产和14%管理捐赠基金或基础资产。受访者还包括资产所有者与保险账户,主权财富基金和其他类型的机构实体。。

受访者的故障管理的资产是资产所有者为20%低于10亿美元,46%的10亿美元和100亿美元之间,34%有超过100亿美元的管理资产。今年总管理资产的受访者估计超过2万亿美元。。

-结束

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