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新富时罗188金博宝素调查措施财务顾问使用的智能测试

三分之二的财务顾问使用ETFS使用智能beta
β−顾问利用聪明的年轻etf和选择更多的资产
−70%以上的顾问采用多个智能测试方法

188金博宝富时罗素全球指数提供商,今天发布的研究结果表明,68%使用ETF的财务顾问正在将智能beta投资产品纳入他们的客户投资组合。.

根据富时罗素的第一个美国零188金博宝售市场调查——金融顾问智能测试:2015年的调查发现美国金融顾问-使用智能beta产品的顾问往往更年轻,在交易所交易基金和另类投资中拥有更高的AUM份额,有超越投资选择核心活动的实践,资产配置和财务规划。.

此外,调查发现,注册投资顾问(ria)更有可能比区域,独立和线房子顾问需要注意的术语“智能测试。”尤其是,超过70%的金融顾问采用智能测试使用一个以上的产品,股息,高质量、相等的重量和基本的最受欢迎的产品。.

Rolf Agather美国富时罗素研究中心董事总经理188金博宝说:
”基于因子和替代加权指数已经改变了投资环境。很显然,零售顾问们正在接受基于这些指数的投资产品,作为一种将新思想融入客户投资组合的方法。我们的研究结果表明,零售金融顾问观点智能测试作为一种重要的投资工具,投资应对挑战的能力。””

主要发现摘要:

顾问使用“智能测试”策略,即使他们并不总是熟悉的术语

  • 没有描述性例子的帮助,35%的顾问称使用了智能beta投资产品,当提示,具体的产品名称,68%认定自己为用户
  • 当显示智能β投资产品的例子,89%的非智能beta用户对尝试这些产品表示兴趣。
  • 顾问们表示有兴趣使用智能beta投资产品来保护低迷市场的投资组合,控制波动和增加α,经常与主动管理相关的目标


红利,高质量、相等的重量和基本智能测试方法是最受欢迎的

  • 顾问们最有可能采用一种聪明的贝塔方法,通过历史股息收益率对公司进行加权,36%采用这种类型的智能贝塔投资产品和35%有兴趣使用它
  • 高质量(27%),相等的重量(26%)和基本(23%)是最广泛使用的智能β股息后的投资产品
  • 超过70%的财务顾问使用智能β应用超过一种类型的方法


年轻聪明的β财务顾问,更全面的RIA名称

  • 使用智能beta投资产品的顾问往往更年轻,在ETF和替代投资中资产份额更高。
  • 使用智能beta投资产品的顾问更有可能具有超出投资选择核心活动的实践,资产配置与财务规划
  • 46%的ria提供独立的肯定使用基于智能测试指标,投资产品与其他32%类财务顾问相比


关于调查:
188金博宝富时罗素与格林沃尔德& Associates进行首次调查188金博宝智能感知和使用β零售金融顾问之一。合格的研究中,这是在2015年6月进行的,顾问们必须管理超过2000万美元的资产,至少有4%的资产投资于ETF,至少20%是基于年度费用的收入。.

有307名调查对象主要来自电线屋(29%),地区经纪交易商(23%)ria(23%)和独立代理经销商(21%)。百分之九十九的受访者有超过五年经验作为金融顾问和84%有超过10年的经验。百分之八十一的受访者管理超过5000万美元和52%管理超过1亿美元。.

进一步的信息:
新闻办公室

马克Benhard /蒂姆·本尼迪克特+ 1 212 314 1199
Lucie Holloway / Harry Stein + 44(0)20,7797,1222

编辑须知:

关于FTSE188金博宝 Russell:
188金博宝富时罗素是一个全球领先的基准测试的提供者,分析和数据解决方案对于投资者来说,让他们准确地了解与投资过程相关的市场。全面的可靠和准确的指数范围为全世界的投资者提供了测量和基准跨资产类别的市场所需的工具,风格或策略。.

188金博宝富时罗素指数专业知识和产品是由机构和散户投资者在全球范围内广泛使用。在过去的30年里,主要资产所有者,资产管理公司ETF提供者和罗素投资银行选择了富时指数基准投资业绩和创造ETF,188金博宝结构性产品和基于索引衍生品。.

188金博宝富时罗素重点是应用指数最高的行业标准设计和治理,采用由主要市场参与者的独立委员会告知的透明的基于规则的方法。188金博宝富时罗素完全拥抱IOSCO原则和合规声明已收到独立的保证。创新指数是由客户需求和客户合作,允许富时罗素不断提188金博宝高广度,产品的深度和深度。.

188金博宝富时罗素由伦敦证券交易所集团全资拥有。.

有关更多信息,参观www.ftserussell。com

伦敦证券交易所集团:
伦敦证券交易所集团(伦敦证交所)。L)是一个多元化的国际市场基础设施和资本市场业务,坐落在世界金融界的中心。它的历史可以追溯到1698年。.

集团经营范围广泛的国际股权,债券和衍生品市场,包括伦敦证券交易所;Borsa Italiana;MTS,欧洲领先的固定收益市场;绿松石,泛欧股票MTF。它也是一个世界领先的增长市场为中小企业,瞄准。通过其平台,该集团为国际商业和投资者提供了与欧洲资本市场无可匹敌的途径。.

发布交易和风险管理服务是一个集团的经营活动的重要组成部分。除了全球CCP运营商,多数资产的所有权华尔街日报。CeleNETGROUP,LSEG CC&G运作,意大利票据交换所;蒙特Titoli,T2S-ready欧洲结算业务;和全球博览会,集团新成立的CSD设在卢森堡。.

集团是全球领先的索引和分析解决方案。富时和罗素索引提供成千上万的指标,测量和基准全球市场。该组织还为顾客提供了一个广泛范围的实时和参考数据产品,包括SEDOL,UnaVista,Proquote和RNS。.

收购罗素投资之后,LSEG投资管理业务进行了全面审查,分析其战略符合。这是在2015年2月,而LSEG现在正在探索整个业务的销售。.

伦敦证券交易所集团是全球客户高性能交易平台和资本市场软件的领先开发者。除了集团自己的市场,超过35个其他组织和交易所使用集团的千年IT交易,监控和后贸易技术。.

总部设在伦敦,在北美洲开展重大业务,意大利,法国和斯里兰卡,该集团拥有大约4700人。.

伦敦证券交易所集团的进一步信息可在www.LSEG。com..