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金融顾问越来越多地使用智能beta——富时罗素智能测试结果188金博宝

顾问们实施的智能beta策略是普遍和拓宽的,据新富时罗素零售理财顾问市场调查。188金博宝在曾经只考虑积极管理的产品并在投资组合中使用的情况下,顾问们开始转向智能beta测试策略。.智能贝塔:来自U.的2015项调查结果年代。财务顾问发现越来越多的顾问寻求利用的好处将智能测试策略纳入他们的投资组合。这些好处包括下行市场保护,波动率较低,且增加α,在其他中。.

谁是最经常使用智能beta策略的顾问?调查发现,使用智能测试往往是年轻的顾问,有更高的份额在etf和另类投资,资产管理实践扩展超出了投资选择的核心活动,资产配置和财务规划。这些顾问认识到智能beta和积极管理基金之间的相似性;智能测试的用户倾向于混合这两种方法。此外,调查显示,当顾问使用智能测试产品时,超过70%使用一种以上的方法。一旦顾问开始使用智能测试,他们倾向于扩大他们的用法。.

智能测试策略可以提供顾问的积极管理产品的好处,但是为了更低的成本。当前的智能测试版用户更倾向于将智能测试版视为主动管理,并且他们更容易接受测试的较新的智能测试版方法。.

在被调查者中,最常用的方法是分红方法。根据历史股息收益衡量公司的权重,其次是高质量的投资方式。调查发现,36%的顾问使用的是红利的方法,有35%寻求在未来使用它。至于采用高质量的方法,27%的顾问目前使用高质量,40%的人将来很可能使用它。给这种方法将来使用其中的最高潜力测试。.

其他智能测试方法包括基本的,低挥发性和同等重量,在受试者中最不受欢迎的人是动量法,该公司合并了过去12个月中一直表现强劲的公司。.

看到将智能测试引入投资组合的优点的顾问网络正在成长和扩大。更多地了解顾问是如何将智能测试纳入他们的实践,回顾完整的发现在这里..



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